观音在佛门之内的地位，只在大日如来之下，几乎与燃灯古佛，弥勒佛等大佛平起平坐，观音如今提起用六耳猕猴换悟空之事，如来也不得不认真考虑一二。其实这个想法，本来也不是观音想出来的，若是从根本上算起来，六耳猕猴才是取经的主角，孙悟空才是那后来的一个。
原来在开始的时候，准提与接引夜观天象，看见佛教有大兴之像，大喜，便急忙筹划，思索良久，便想出来那抢夺道教气运，打压天庭威风的计划，那抢夺道门气运的事情交给了大日如来的弟子金蝉子去做，而那打压天庭威风的事情两个人却有了些争议，原来接引佛祖七百年前捉拿了那六耳猕猴，六百年里驯化于他，早就叫那六耳猕猴俯首帖耳，无命不从，接引觉得搅闹天宫之事，非要是这六耳猕猴不可，一来他乃是猴子精怪，闹也就闹了，二来这六耳猕猴早已经被下了无数的禁制，易于控制，出不了差错。准提却认为这件事事关重大，六耳猕猴虽然有些神通，却无功德加身，出了一点差错，便前功尽弃，给天庭做了嫁衣，那搅闹天宫的人选，还要另行寻找。
两人僵持不下之时，准提便再东胜神州发现了五彩神石，准提大喜，与接引说了，接引也点头答应，准提这才点化了石猴出世，二人再暗中引导石猴，叫石猴前去搅闹天宫。二人的主意不错，那石猴生性桀骜不驯，偏偏又有补天的功德加身，顿时把天庭搅闹的不得安宁，威信打跌，可是二人也开始担心石猴翻脸不认人，不好控制，于是在唐僧取经之前，二人便定下了这一个计策，唐僧西行之中，若是发现了孙悟空有不服管教，难以驯服的迹象，便叫六耳猕猴变成了孙悟空的模样，以假乱真，叫人分辨不出，最后闹到如来这里，叫如来把真的悟空打死，叫那六耳猕猴继续保着唐僧取经便可。
这个计策乃是佛祖定下，说大日如来知道，大日如来又叫观音谋划唐僧劫难，自然也把这件事情告诉了观音，如今观音的丑事被悟空知道，观音便想起来了这一条计策，要借六耳猕猴之手，杀了悟空灭口。如来听了，不由得心中有些犹豫，这倒不是如来对悟空有什么感情，主要是那孙悟空乃是准提选中之人，而如今他还没有犯过什么不可挽回的错误，就这么杀了，颇有些驳准提的面子，不过如来转念想了一想，悟空是准提选中，那六耳猕猴也是接引之物，反正是二选其一，为何不要选择稳妥一些的六耳猕猴。
想到这里，如来点头，对观音说道：“既然如此，你便回去吧，我去佛祖道场去见那六耳猕猴。”观音听了，心中送了一口气，起身告退，而那如来见观音走了，思量一下，也站起身来，去往那极乐世界。
那极乐世界乃是接引佛开辟出来的地方，便如通天教主的碧游宫一般，乃是三界之外的一方小天地，寻常人哪里能够进入，便是大日如来，也要焚香沐浴，才能够进入其中，此时候接引已经去了紫霄宫听讲，如来也不敢无礼，擅自逾越，不入宫门，直接来到了后面关押六耳猕猴的地方，只见这里，光秃秃一片的空地，正中间画了一个金色的圈子，正当中却是坐着六耳猕猴。
原来那接引以佛祖自居更是宣扬慈悲为本，哪里能够随便抓人，便找了一个六耳猕猴性情暴躁，放任在外恐为害世间的理由，才把六耳猕猴抓了起来，囚禁在此，在这极乐世界之中，便只有接引一人，六耳猕猴有心反抗，可是接引用那圣人手段，把六耳猕猴折磨的生不如死，叫六耳猕猴只能乖乖听话，最后接引折腾的腻了，想起来那一句江山易改本性难移，便在六耳猕猴周身一米之处画了一个圈子，其中别无他物，叫六耳猕猴若是能够在其中静坐千年，便放过于他。
这下子可是苦了六耳猕猴，那猴子天性好动，莫说是静坐千年，便是坐上一个时辰都不容易，可是若是不坐，便要被永远困在这里，六耳猕猴哪里甘心，六耳猕猴想要逃跑，可是圣人画下的圈子，便自成一方小世界，任凭六耳猕猴如何用力，也莫想离开圈子半步，试了几次徒劳无功之后，六耳猕猴只能勉强坐下，可是数百年里，六耳猕猴最长一次也只能坐下几日不动，便再也坚持不了，可是就算六耳猕猴想要放弃，这圈子里也别无一物，空空如也，叫六耳猕猴想要发狂，比起那之前受了接引调教之时还要难熬。
如来到来之时，却见那六耳猕猴正趴在地上数身上的毫毛呢，看见如来来了，六耳猕猴一个骨碌爬了起来，叫道：“如来，如来，快些过来陪我玩耍一会儿，我如今在这里憋了十年的功夫，身上的毫毛都数了几百遍，快要苦闷的发疯了。”如来看见，走了过来，问道：“猕猴，我记得佛祖叫你在这里静坐千年，便能够放你出去，如今怎不见你静坐，却是如此大喊大叫。”六耳猕猴道：“你们休要蒙我，你们早就知道我坐不住，哪里还能做得千年，只是找了一个借口把我困在这里罢了，你快去跟佛祖说说，放我出去吧，只要不在这里，叫我做什么我都愿意。”
如来笑道：“当真做什么你都愿意吗？”猕猴道：“这是当然，便是上刀山下火海，也总比呆在这里无聊受罪强。”如来道：“我也不要你上刀山下火海，这里有一个差事，若是你能做得好了，你便能够恢复自由之身。”猕猴听了，喜出望外道：“此话当真？”如来道：“难道我还能骗你不成？”猕猴道：“有如此好事，怕不是什么送命的差事吧。”如来笑道：“这却是个美差呢，你若是做得好，还能够得了金身正果，在雷音寺有一个座位呢。”猕猴听了心想，莫管他是什么事情了，哪怕是死了，也能够转世投胎，总比在这里生不如死的要好，于是道：“是什么差事，你快些与我说说。”如来道：“你在这里被关的久了，可知道那三界中出了一个石猴孙悟空，乃是女娲补天所剩下的五彩神石所化，如今他保着唐僧西天取经，只是那猴子却不听话，我料想这三界之中，无人能够识得你的变化，所以叫你变成他的样子，前去以假乱真，叫人辨认不得，你也声称是唐僧的徒弟，要保唐僧取经，与那石猴大闹起来，无人能够分辨真假，最后你便闹到雷音寺来，在雷音寺里我认你为真，你打杀了那石猴，你便能够以假带真，得了他的功劳，取经成功，自然有你的功劳正果。”猕猴听了大喜，却是问道：“我的变化，乃是天下第一，何况叫我变成猴子，恐怕到时候连你也分辨不出真假，却是把我打杀了。”如来道：“无事，你到了雷音寺，我会说一说你的来历，说完之后，你莫要心慌，千万坐住，我使个手段叫那时候跳起来，不待他说话，我便用我的金钵把他扣住，此计便算是成了。”猕猴听了连连答应，如来打开了禁制，放了猕猴出来，与猕猴商谈细节去了不提。
再说唐僧师徒一路西行，又早是朱明时节，他师徒们行赏端阳之景，虚度中天之节，忽又见一座高山阻路，唐僧不由得回头叫道：“悟空，我们这许多日里没有遇到过妖怪，前面有山，恐又生妖怪，是必谨防。”悟空笑道：“师父放心，我等皈命投诚，怕甚妖怪！”唐僧本也没有害怕，只是随口一说，不过看孙悟空答应的干净利落，却也心中高兴，于是催动青牛，那青牛本就嫌唐僧走的慢，这一催促，脚下发力，须臾上了山崖，举头观看，这山却是一座枯山，无甚可看的风景。
四众进山，缓行良久，过了山头，下西坡，乃是一段平阳之地。猪八戒卖弄精神，走到青牛前面，跟青牛商量道：“青牛大哥，我知道你是圣人坐骑，别人管不的你，可是如今老朱跟你打一个商量，咱们走的快些可好？”。那青牛扫了八戒一眼，不搭理他，凭那呆子啰哩啰嗦的说着，只是缓行不紧，慢慢的走着。悟空看见，过来问道：“兄弟，你这是怎么得？咱们慢慢走便是了。”八戒道：“师兄你不知道，如今天色将晚，自上山行了这一日，肚里饿了，大家快走动些，寻个人家化些斋吃，找个地方睡觉才好。”
青牛闻言，说道：“你们这些人，丝毫不顾的我的感受，真当我是青牛不成，你们寻找人家睡了，我却只能在山林里安身，这一次正好在大山之中，你们便陪陪我，咱们一起露宿山野吧，若是没有饭吃，这漫山遍野的青草也能下肚。”八戒闻言苦道：“早知道如此，却不该叫那小白龙走了，想他在这里的时候，最听我的话，我叫他快些他就快些，叫他慢些他就慢些，如今他走了，换成这青牛，不仅快慢不如我意，你看看原来小白龙驮着的行李也拿了下来加在我的身上，我每日里挑着这许多的东西，不能休息倒也罢了，可若是肚子里之吃些青草，怕是明日里没有力气挑担了。”
悟空听了，心中好笑，心说这呆子也的确不易，自己便帮他一把，想到这里，悟空跳到青牛前面说道：“青牛，如今我与你打一个赌如何？”青牛是个爱热闹的，当即问道：“打什么赌来？”悟空道：“我们便赌我二人谁先找到人家住宿吧。”青牛笑道：“不赌不赌，你这分明就是激我快走，我赢了有没有什么好处，与你赌什么？”悟空道：“你莫要着急，咱们两个打赌，若是你先找到，今天晚上咱们两个便换一个位置。”青牛道：“怎么一个换位置？”悟空道：“若是你赢了，你吃我的饭，睡我的床，我吃草谁土，你看如何？”青牛听见，这才答应，也不待悟空答应，四蹄撒开，须弥间便出去了二十里地看悟空没有跟上来，这才放慢了脚步。
正走处，忽听得一棒锣声，路两边闪出三十多人，一个个枪刀棍棒，拦住路口道：“和尚！那里走！”那青牛倒是听话，看有人来，便果然停下，气的唐僧暗骂，这青牛是成心气自己，叫他装作青牛，他便真当自己是个青牛，可是就算是普通青牛，你那里见过有人叫你停下你就停下的。
唐僧没有办法，只能在牛背上叫道：“大王饶命，大王饶命！”那为头的两个大汉道：“我不打你，只是有盘缠留下。”唐僧抬头观看，但见他们一个个长相凶恶，于是合掌当胸道：“大王，贫僧是东土唐王差往西天取经者，自别了长安，年深日久，就有些盘缠也使尽了。出家人专以乞化为由，那得个财帛？万望大王方便方便，让贫僧过去罢！”那两个贼帅众向前道：“我们在这里起一片虎心，截住要路，专要些财帛，什么方便方便？你果无财帛，快早脱下衣服，留下青牛，放你过去！”唐僧道：“阿弥陀佛！贫僧这件衣服，是东家化布，西家化针，零零碎碎化来的。你若剥去，可不害杀我也，倒是这头青牛，总不听话，你们若是要，便拿去吧？”
唐僧本想调笑这青牛几句，可是没想到那青牛一下子把唐僧摔下身来，自己扭头就跑，瞬间不见了身影，那贼看见跑了青牛，顿时大怒，掣大棍，上前就打。这长老看见，却是不怕，只是心中暗想道，如今这么快，便到了真假悟空一难，这其中恐怕更有波折，我要小心应付。